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尿素分析: 中印联手!尿素救市可以这么玩!?
作者:未知   来源:互联网   点击数:   更新时间:2016年01月19日    【字体: 】   
 

说到尿素,不得不惦记着咱们的老邻居和老对手——印度。一方面印度是全球尿素最大的进口国,一方面中国是世界尿素第一生产大国和出口大国。中国的尿素成本高于全球产油气国家的尿素成本是不争的事实,但并不是全球尿素成本的最高地。去年2月份搜集的数据显示,当时印度天然气公司同本国尿素企业签订的天然气供应合同价格是12美元/百万英热单位,相当于2.6元人民币/立方米,按照每吨尿素消耗600立方米的天然气计算,尿素的天然气成本就高达1560/吨,加上电耗等,印度生产的尿素完全成本应该在1900/吨以上。最新的印度天然气价格数据没有获得,但考虑到印度的基础设施落后,经济高速增长,对能源的消耗快速上升,据此判断,印度的天然气价格很难随国际油价的下跌而同步下跌,也就是说印度的尿素生产成本无疑是全球最高的。

相对于当前的国际尿素价格,从国际产业分工的角度看,印度应该不再生产尿素,而改为全部进口,但印度尿素为什么不仅没有关停,而且还在去年5月份重启了部分关停的尿素生产装置?因为化肥是粮食的“粮食”,作为农业大国,印度必须保证一定的国内产能,以摆脱对国际市场的过度依赖,防止价格被操控,影响农业生产。换个角度看,在全球尿素产能过剩的情况下,这部分高成本产能可以被看做是杠杆:两千多万吨的高成本自有产能可以撬动全球尿素价格的大幅下跌,从而降低了进口成本,实现了以进口补贴国产的财务平衡。当前尿素价格的跌跌不休,证明印度的战略很成功。

但物极必反,作为全球第一大尿素生产和出口大国,印度的自有产能无疑撬动的是中国尿素的价格。中国的尿素产业已经全面亏损,一旦中国被动地实现了去产能化,那么印度的进口和国内生产的成本都会变高,国内的自有产能的杠杆作用就会失效,前期战略失败。印度可以追求一时的快感,中国也可以忍受一时的痛苦,但从更长远的角度看,保住中国的尿素产能不仅对中国很重要,对印度也很重要,因此实现中印尿素产能的有效合作,从长期来看,是双赢的结果。

与其被动地去产能,不如主动地出击,中国的尿素企业可以联合起来,同印度谈产能置换,签订长期协议,保证供应,消除印度的担心。假如中国能和印度实现500万吨以上的产能置换,那么中国尿素去产能化的痛苦就会大为缓解,印度也实现了长期低成本的稳定进口。

以上只是谈了印度,其成本也是基于前期数据得出的结论,未必符合当前实际,但这是一种全新的去产能思路:从全球的角度,实现对高成本的产能置换。李克强总理当了中国高铁的推销员,我们的行业组织为什么不能成为中国尿素的推销员呢?

 

 
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