值得强调的是，我们更希望从不确定性中找到一些确定性程度高的投资机会。有些市场趋势是政策推动的，有些趋势是自然形成的，如果自然趋势再有政策的推动，这个趋势的确定性无疑就更高。

　　举例来说，一是本身现在中国的工业化程度已经非常高，未来消费和服务的占比会不断提高；二是产业转移、中西部发展等区域性调整，现在很多制造业已经开始往中西部转移，很多地方政府会顺应这个趋势，兴建很多基础设施，加速这个趋势的形成；三是城镇化，东部沿海地区城镇化的比例已经非常高，未来城镇化的热点应该是在中西部。

　　考虑到上述确定性因素，我们认为，消费相关的板块受益于相对较高的增长稳定性和确定性、工资加速上升、政府推动消费促转型等多重因素，将是中长期看好的品种。得益于产业结构升级、中西部追赶效应、政府区域发展计划的机械和设备、中西部固定资产投资相关的板块具有中长期投资机会。

　　战略性新兴产业在十二五规划制定和实施初期，受益政策支持，也具有阶段性机会，但目前仍应注意部分股票的高估值风险。